Evolucija stambene PV u Kini

Kina’stambeno PV tržište doživjelo je veliki procvat od 2019. godine, kada je najavljen poseban proračun i poticaj fiksne feed-in tarife, što je također olakšalo pristup priključku na mrežu. U posljednje tri godine, jasan i snažan financijski model potaknuo je pojavu sve većeg broja potrošača koji imaju koristi od programa.

Stambena potražnja bila je slaba do 2016., ali 2017. godine najavljeno je nekoliko programa koji promoviraju distribuirani fotonaponski uređaj, uključujući nedostatak ograničenja kvota za stambene instalacije i fiksne proračune, što je probudilo ovog usnulog diva.

U prvih sedam mjeseci 2021. Kina je instalirala 7,66 GW stambene solarne energije, dok je samo u srpnju instalirano blizu 1,8 GW. Tržište koristi prednost relativno izdašnog i fiksnog proračuna od 0,5 milijardi CNY (77,5 milijuna USD) i subvencije od 0,03 CNY/kWh. Doista, stambeno tržište jedini je segment koji ostaje pod bilo kojom vrstom programa subvencija na nacionalnoj razini.

U ovom povoljnom okruženju, IHS Markit procjenjuje da će stambena potražnja dosegnuti još jednu rekordnu godinu, s gotovo 17 GW instaliranih u Kini do kraja ove godine i blizu jedne trećine ukupnih instalacija u Kini 2021. Tržišni udio za stambene instalacije nikada nije bio veći, kao što je prikazano na grafikonu (dolje lijevo).

Važne razlike

U usporedbi s drugim regijama, Kina’stambeni segment ima neke jedinstvene atribute. Prosječna veličina stambenih instalacija daleko je veća nego u drugim regijama. Povećanje prosječne veličine stambenih instalacija je globalni trend prisutan i na drugim tržištima (npr. u Sjedinjenim Državama), ali niti jedna druga zemlja se ne približava trendu u Kini. Državni prosjek za stambene instalacije porastao je s 10 kW/sustavu 2018. na 21 kW/sustavu 2020. kako bi se što bolje iskoristila odvojena proračunska dodjela i samostalne subvencije. Veća snaga modula koja se u istom razdoblju pomaknula s prosječnih 350 W na više od 400 W također je pomogla u konsolidaciji ovog trenda i optimiziranju krovnog prostora.

Instalacije nisu ravnomjerno raspoređene po cijeloj zemlji, već su visoko koncentrirane unutar tri pokrajine. Prema IHS Markitu’u najnovijem izvješću, Shandong, Hebei i Henan činili su gotovo 75% stambenih instalacija od 2019. Glavni pokretači koncentracije instalacija u tim provincijama su (i) veći solarni resursi od drugih pokrajina, s prosječnim sunčevim zračenjem oko 1250 sati/godina; (ii) dostupnost velikog krovnog prostora u ruralnim područjima i velika gustoća ruralnih naselja, i (iii) lokalne financijske institucije koje podupiru stambene PV programe u tim provincijama, i (iv) relativno više cijene električne energije za stambene objekte.

Konačno, postoje tri glavne vrste modela financiranja u ovom segmentu, posebno u najvećoj provinciji, provinciji Shandong. Prvi uključuje financijski leasing, koji nije glavni model u Shandongu, ali prilično povoljan u Zhejiangu i drugim istočnim provincijama. Potonje uključuje 100% plaćanje instalacije od strane vlasnika stana, što je najlakši i najsigurniji izvor financiranja. Međutim, ukupni kapitalni troškovi sustava najvažniji je čimbenik koji treba uzeti u obzir. Treća i poželjna opcija,“hipotekarni zajam,” je najkorišteniji u provinciji Shandong, gdje će lokalne banke i stambeni investitori pružati usluge, uz manje (početne) uplate od strane stanovnika.

Stambeni izgled

Rast stambenog segmenta bio je eksponencijalan od 2012. Međutim, na tržištu je sve veća neizvjesnost oko budućnosti stambene solarne energije u Kini nakon što se trenutni program postupno ukine sljedeće godine, što znači da će i stambeni segment biti uključen u kišobran pariteta mreže, kao i trenutni status komercijalnih i komunalnih instalacija. Unatoč ukidanju izravne subvencije, IHS Markit predviđa da će ovaj segment i dalje imati važan tržišni udio tijekom 14. petogodišnjeg plana (2021.-2025.). Glavni pokretač bit će novi program politike za poticanje razvoja krovova u pilot županijama, koji je najavljen krajem lipnja.

Program navodi da najmanje 50% stranačkih i vladinih zgrada u pilot županijama mora imati krovne PV instalacije, kao i minimalno 40% za druge javne zgrade poput bolnica, više od 30% za C&I zgrade, a 20% za ruralna naselja. Početkom rujna Nacionalna uprava za energetiku objavila je popis prijavljenih gradova/zemalja, sa 676 mjesta za razvoj stambenih i solarnih sustava C&I segmenta na njihovim krovovima. S ovim scenarijem politike, IHS Markit predviđa da će stambene instalacije padati iz godine u godinu u 2022. kako bi se brzo nastavio rast od 2023., sa sve raznolikijom instalacijskom bazom diljem Kine.